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Manual de Uso
Faça estas definições uma única vez, pela ordem abaixo, antes de emitir o primeiro documento. Tudo fica em Definições, no menu lateral.
1Dados da empresa
Definições → Empresa. Preencha nome, NUIT, endereço, telefone e email, e carregue o logotipo. Estes dados aparecem em todas as faturas, recibos e PDFs.
2Séries e prefixos
Definições → Faturação → Nova série. Crie uma série para cada tipo de documento que vai usar:
| Módulo | Prefixo | Série | Número gerado |
|---|---|---|---|
| Faturas | FT | 2026 | FT 2026/000001 |
| Vendas a dinheiro | VD | 2026 | VD 2026/000001 |
| Recibos | RC | 2026 | RC 2026/000001 |
| Cotações | COT | 2026 | COT 2026/000001 |
- Prefixo: letras maiúsculas, números,
-ou_, até 8 caracteres. - Série: até 12 caracteres; use o ano para recomeçar a numeração todos os anos.
- A numeração é automática e sequencial — não é possível saltar ou repetir números.
- As Notas de crédito (
NC) são criadas automaticamente na primeira devolução.
3Taxas (IVA)
Definições → Taxas. Confirme ou crie as taxas que aplica:
- IVA 16% — tipo Percentagem, marque Taxa padrão para vir pré-selecionada nos produtos.
- Isento — tipo Isento, com Exigir motivo de isenção ativo; o motivo é impresso no documento.
4Formas de pagamento
Definições → Formas de pagamento. Ative as que aceita, por exemplo Numerário, M-Pesa, e-Mola e Transferência bancária. Marque Numerário apenas na forma de dinheiro físico: é a única que permite calcular troco.
5Clientes e produtos
Cadastros. Registe os clientes (com NUIT, se tiverem) e os produtos ou serviços, com preço, taxa e stock inicial.
6Primeiro documento
Vendas → Faturas → Nova fatura (venda a crédito) ou Vendas a dinheiro (pagamento no momento). Escolha o cliente, adicione os itens e emita. Os pagamentos de faturas geram recibos automaticamente.